您现在的位置:

单机 >

华泰证券晨会纪要-180801

  研究报告内容摘要:

  【医药生物】一心堂(002727,买入): 业绩符合预期,2H18有望加速开店

  7 月30 日晚公司发布2018 半年度业绩快报,实现营业收入42.92 亿元(+17.53%),归母净利润2.92 亿元(+35.30%),业绩符合预期。2018上半年公司新增198 家门店,门店数量达到5264 家。我们认为公司安庆儿童医院癫痫云南地区优势扩大,川渝地区盈利改善,2018 下半年开店有望提速。我们预计公司2018-2020 年归母净利润分别为5.61/7.01/8.56 亿元,对应EPS 分别为0.99/1.23/1.51 元,上调目标价至36.54-38.52 元,维持“买入”评级。

  【医药】三诺生物(300298,买入): 业绩稳健增长,符合预期

  7 月30&治疗癫痫病到那里nbsp;日公司发布2018 年中报,实现营业收入7.61 亿元(+54.41%),归母净利润1.68 亿元(+79.65%),扣非归母净利润1.36 亿元(+58.19%),业绩符合预期。我们认为2018 年公司内生业务将维持稳健增长,外延并购标的经营情况持续改善。我们调整盈利预测,预计18-20 年EPS为 0.64/0.82/1.02 元,调整目标价为23.11-24.40&nbs濮阳哪家癫痫医院治疗专业p;元,维持“买入”评级。

  【电子元器件】韦尔股份(603501,增持): 双轮驱动,半年报业绩靓丽

  7 月27 日公司发布半年报,高于市场预期。2018H1 实现营收18.95 亿元,同比增长107%;归母净利润1.56 亿元,同比增长165%;剔除公司2018年限制性股票股权激励摊销费用的影响,归属于上市公司股东的净利润2.67 亿元,同比增长3儿童癫痫的护理该怎么做呢55%。上半年,公司的分销业务收入14.78 亿元,因公司开拓新客户和元件涨价同比增长142%;设计业务收入4.18 亿元,因新产品陆续推出而同比增长38%。公司作为优秀的IC 设计和分销厂商,未来有望受益于国产芯片的进口替代,预计18-20 年EPS 分别为0.90 元、1.21 元、1.52 元,目标价为40.50~45.00 元,重申增持评级。

© xinwen.ysxeb.com  商丘新闻网    版权所有  京ICP备12007688号